中國汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高,雙雙邁過2200萬輛關(guān)口,連續(xù)5年全球產(chǎn)銷優(yōu)異;而狹義乘用車的保有量也跨過1億的整數(shù)關(guān)口增速。
汽車修補(bǔ)漆是極為專業(yè)的細(xì)分市場,一直沒有權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);行業(yè)玩家作為利益主體,出于市場營銷目的,大都選擇性地發(fā)布信息。
因此,作為嚴(yán)肅且專業(yè)的市場分析研究,大量的第三方信息,比如專業(yè)媒體報(bào)道、汽車主機(jī)廠認(rèn)證、經(jīng)銷商/4S店評價(jià)等,應(yīng)該作為分析的主要數(shù)據(jù)來源。
一、汽車修補(bǔ)漆細(xì)分市場特性
涂料分成18個(gè)子領(lǐng)域。汽車涂料是其中很專業(yè)的領(lǐng)域,而汽車修補(bǔ)漆是更專業(yè)的細(xì)分市場,與終端大眾消費(fèi)者距離較遠(yuǎn)。
汽車涂料可分成3類:OEM高溫漆、汽車修補(bǔ)漆以及內(nèi)外飾件油漆。
OEM高溫漆:在金屬車身噴涂,噴涂作業(yè)為涂裝流水生產(chǎn)線,一般選用3C1B的高溫烘漆。
汽車修補(bǔ)漆:對車身油漆或塑料件進(jìn)行重新涂裝,主要使用雙組份的低溫烤漆。
OEM高溫漆涂裝是工業(yè)化大生產(chǎn)流水線,是典型的制造業(yè);汽車修補(bǔ)漆有更多的個(gè)性化服務(wù)性要求,特別是顏色的完美修復(fù),更多的體現(xiàn)了現(xiàn)代服務(wù)業(yè)特征。
由于環(huán)保的需求,所有的汽車漆都在向水性環(huán)保方向演變。其中,OEM高溫涂料的水性轉(zhuǎn)換極為成功有效;其次是汽車修補(bǔ)漆。水性汽車修補(bǔ)漆強(qiáng)制使用極早在歐盟法律實(shí)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)被香港、美國加州等立法強(qiáng)制跟進(jìn)。
雖然沒有法律強(qiáng)制,但中國水性汽車修補(bǔ)漆發(fā)展依然迅速,以奔馳、寶馬、保時(shí)捷為代表的的豪華品牌、以廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、一汽大眾為代表的合資品牌都在陸續(xù)認(rèn)證和強(qiáng)制推廣。中國與歐洲合資的東來涂料onwaves高飛水性漆已經(jīng)獲得了大多數(shù)汽車品牌的水性漆質(zhì)量體系認(rèn)證,代表了行業(yè)的中國力量。
二、汽車修補(bǔ)漆品牌分析
2.1 行業(yè)簡史
1978-1998年進(jìn)口時(shí)代,中國汽車修補(bǔ)漆行業(yè)為進(jìn)口漆時(shí)代,整個(gè)市場為歐美日本品牌占據(jù)。
1998-2005年起步時(shí)代,以主機(jī)廠質(zhì)量認(rèn)證和4S店強(qiáng)制使用為代表的中高端汽車修補(bǔ)漆市
場繼續(xù)被歐美日本品牌占據(jù),低端和三線市場出現(xiàn)了眾多中國本土的自主品牌。相對于原裝
進(jìn)口漆品牌,在進(jìn)口漆市場強(qiáng)大輿論影響之下被稱為國產(chǎn)漆。
2005-2013年:受制于中國汽車市場的快速發(fā)展和強(qiáng)大影響力,全球的汽車主機(jī)廠質(zhì)量認(rèn)證
體系逐漸開放,原有寡頭壟斷格局逐漸松動,歐美日本的汽車修補(bǔ)漆廠家大部分在中國設(shè)立
生產(chǎn)工廠或收購中國本土排名靠前的自主品牌,從而實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。原有的進(jìn)口漆和國產(chǎn)漆
的區(qū)別分野逐漸模糊,不再適合實(shí)際市場狀況。
2.2 品牌分析
筆者放棄進(jìn)口漆國產(chǎn)漆的分類分析方式,選擇更合理的高端、中端、經(jīng)濟(jì)型品牌分類方式,
更加科學(xué)合理。同時(shí),為體現(xiàn)中國巨大市場導(dǎo)致的區(qū)域差異,我們保留三線市場概念。
a)一線高端品牌:
獲得主流合資品牌主機(jī)廠全球認(rèn)證、主機(jī)廠全程監(jiān)控、面向4S店和中高端乘用車客戶。
b)二線中端品牌:
無主機(jī)廠質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品品質(zhì)自保、面向大中型修理廠或低端偏遠(yuǎn)品牌汽車4S店。
c)三線經(jīng)濟(jì)品牌:
無主機(jī)廠認(rèn)可、無品質(zhì)保障、無售后服務(wù),面向小型修理廠及路邊店。
三、汽車主機(jī)廠認(rèn)證之主流汽車修補(bǔ)漆數(shù)據(jù)
在汽車修補(bǔ)漆行業(yè),獲得主流汽車主機(jī)廠的質(zhì)量認(rèn)證,是行業(yè)權(quán)威認(rèn)證和品質(zhì)保證。因?yàn)槠囍鳈C(jī)廠出于品牌需要,質(zhì)量和服務(wù)要求極為嚴(yán)苛。質(zhì)量認(rèn)證流程可能長達(dá)3年,且認(rèn)證窗口不定期開放,因此難度極大。
四、專業(yè)媒體對修補(bǔ)漆市場評價(jià)
《汽車與駕駛維修》雜志從2006年開始,聯(lián)合發(fā)起、主辦一年一度的“中國汽車服務(wù)金扳手、金手指獎”,這是國內(nèi)目前由媒體發(fā)起主辦的乘用車服務(wù)品牌以及國內(nèi)外汽車零部件、用品等服務(wù)產(chǎn)品供應(yīng)商評選活動。
其中,針對汽車修補(bǔ)漆供應(yīng)商設(shè)置了專門的獎項(xiàng),一定程度上反映出了專業(yè)媒體對汽車修補(bǔ)漆市場的評價(jià)和期望。
五、結(jié)語
中國非主流的中低端品牌和三線市場的游戲規(guī)則與主流市場完全不同,其中的參與者90%位于廣東省,關(guān)鍵競爭要素在于價(jià)格,品質(zhì)處于次要地位。限于篇幅關(guān)系,我們下次再與大家分享。
全球汽車修補(bǔ)涂料行業(yè)集中度越來越高,前五名占據(jù)了全球60%以上市場份額,成為事實(shí)上的寡頭壟斷。隨著不斷地收購兼并,集中度未來可能繼續(xù)強(qiáng)化。
但由于科技的全球化和信息的互聯(lián)網(wǎng)化,產(chǎn)品本身的同質(zhì)化越來越明顯,良好服務(wù)、性價(jià)比成為主要市場競爭要素,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)所要求的對本地消費(fèi)者的深刻理解和良好口碑將決定未來的產(chǎn)業(yè)格局。